不管在進行哪一輪的募資，募資的目標都應該是拿好幾分投資條件書，而募資有各式各樣的管道，並不是只有單一的作法。
一、不要抱著試試看的心情：創業者如果只是抱著試水溫的心態，創投業者其實一看就看出來了，所以第一步心態是非常重要的。
二、決定要募到多少錢：
A.你也許有辦法做出精巧的財務模型，算出讓現金流由負轉正要用到的每一塊錢資本，但是你的模型一定不準，與其這樣不如專注在下個階段目標的資金需求時間，例如：多久能出第一批貨、產品上市後多久能達成一定的用戶數或營業額、收入如果沒有成長過渡期間的月開銷要多少，在募資文件上不要把必須達成的目表寫死。
B.小心評估需求的金額，募資最怕的情形就是讓投資人對你的案子感興趣，但募資金額卻差距目標太大，最後不了了。
C.別相信金額範圍這回事，如果有人說要募500到700萬美元，只說個區間，會讓人感覺募不到上限，能有個下限也好，這會給人創業者沒有想請處真正需求的金額，與其這樣不如募一個具體的數字，想參一腳的創投業者數量超乎預期，金額可以隨時往上加。
三、要準備哪些資料：至少要有
A.公司簡介：簡介內容必須在電梯從一樓升到投資人辦公室樓層的時間說完，篇幅介於一到三個段落，直接說明產品、團隊、事業。
B.執行摘要：執行摘要一定要好好寫，寫得越扎實，創投業者就愈相信你對創業深思熟慮，也可以把自己正在解決的問題、解決的價值寫進摘要裡。
C.簡報：簡報的風格到各地推廣活動的簡報只要三分鐘、加速器投資人日簡報要八分鐘，創投合夥人簡報則要三十分鐘，總之簡報的流暢度和格式必須下一番功夫，形式很重要。簡報的重點在少即是多，1.創業者正在解決什麼問題2.機會的規模3.團隊的強項4.競爭的強度、優勢5.搶佔市場的計畫及現況6.財務數字摘要7.收入用途8.階段目標
(營業計劃書、私募備忘錄→中後期階段的投資)、(產品原型或展示樣品→雖非必要，但會有很大的加分效果)
D.詳細的財務模型：基本上可以很確定新創公司的財務模型預測樹絕對不準，雖然知道收入的部分預測不準，但開銷這部分的數字，多少還是能傳達出創業者對經營的看法，財務數字的意涵因2.不同投資人而異，但重點只有兩個：
1.收入預測所根據的假設(用口頭說即可) 2.企業每個月的燒錢速率，或現金消耗
創投業者很重視試算表，有些創投業者甚至會做到現金流量折現的程度，以判斷新創公司的企業價值，創投業者一定不如創業者了解自家公司，他們在行的是辨認模式，而且會將經驗及參考架構套用到你的財務模型，計算你對自家公司財務動態的掌握度
四、心態問題：
A.誠實應對盡職調查：好的創投業者很看重募資公司是否及早充分揭露缺點
B.做好功課，才能找對創投業者
C.找出主導的創投業者：找出主導的創投業者，也就是出來擺平投資條件書、帶投籌募資金、投資人關係最活絡的業者，募資也可能採取共同領導(通常由兩家主導，偶爾會有三家)
五、成交階段的流程：
A.募資最重要的部分是：成交→募到錢→回去經營公司，實際成交流程是先簽訂投資條件書，在簽訂最終文件，然後拿到現金
B.成交的第二部分是擬定最終協議，此事一般多交由律師代勞，律師會處理好投資條件書，以及協商的上百頁文件。
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